Appearance
Creación de un Proyecto
Esta sección describe el proceso para registrar un nuevo proyecto dentro de la plataforma. El flujo de creación está compuesto por una serie de pasos consecutivos, diseñados para garantizar que se ingrese toda la información necesaria de forma estructurada y validada.
INFO
Esta información puede ser editada una vez creado el proyecto.
¿Cómo crear un Proyecto?
- Desde la vista principal del módulo de Proyectos, hacer clic en el botón
Añadir Proyecto. - Se redirige automáticamente al flujo de creación.
Paso a Paso para crear un proyecto.
1. Generalidades
En este paso se registran los datos iniciales del proyecto:
- Nombre del proyecto
- Prioridad: Muy alta, Alta, Media, Baja.
- Categoría: seleccionable desde una lista predefinida.
- Departamento / Área responsable
2. Estableciendo el tiempo
- Fecha de inicio del proyecto
- Duración estimada del proyecto (en semanas o meses)
- Frecuencia de ejecución de los sprints: por defecto cada 1 o 2 semanas.
La plataforma calculará automáticamente las fechas de los sprints según esta configuración.
3. Inversión del Proyecto
Ingresar el valor estimado de inversión para el proyecto. Este campo es numérico y se puede editar más adelante desde la sección de Generalidades.
4. Definición del objetivo y el alcance
Especificar el propósito y los límites del proyecto.
- Objetivo: debe expresar qué se busca alcanzar.
- Alcance: delimita los limites y especificaciones del proyecto.
5. Asignación del equipo
Agregar a los miembros del equipo con su respectivo rol y horas asignadas por sprint.
- Es posible añadir usuarios existentes en la plataforma o invitar usuarios externos vía correo electrónico.
- Las horas por sprint se definen individualmente.
Agregar un integrante
Al dar clic en Añadir integrante aparecerá una ventana lateral donde se podrá invitar personas al proyecto.
6. Estructura EDT
Este paso permite crear la estructura inicial del proyecto en formato EDT:
- Productos: macroentregables o componentes del proyecto.
- Paquetes de trabajo: unidades específicas de ejecución dentro de cada producto.
Se puede trabajar desde una vista jerárquica o desde el modo tabla.
Agregar un producto
Al dar clic en Agregar producto
Se abrirá un recuadro que permite ingresar información base sobre el producto.
Agregar un paquete
Una vez creado un producto, se abre la posibilidad de agregar un nuevo paquete, siguiendo la posición jerárquica debajo de un producto se da clic en Agregar paquete
Aparecerá una ventana emergente donde se podrá ingresar toda la información necesaria.
NOTA
Más información de esta vista en Paquetes de trabajo.
7. Planificación de sprints
Registrar los sprints que compondrán el proyecto. Para cada sprint se debe indicar:
- Nombre
- Duración
- Configuración de horas
La duración por defecto se hereda desde el paso 2.
Agregar sprint
Dar clic en Añadir sprint abrirá una ventana lateral que dará paso a la creación de un nuevo sprint.
Por defecto aparecen las horas que se le ha asignado a un integrante. Se da la posibilidad de establecer horas de manera simultanea.
8. Distribución de la carga
Asignar los paquetes de trabajo definidos en el EDT a los sprints planificados. Esta distribución permite establecer cronograma y orden de ejecución.
La vista muestra una tabla editable con los sprints y los paquetes, permitiendo arrastrar y soltar elementos.
Desde aquí se tiene la posibilidad de asignar los paquetes a los sprints correspondientes.
ADVERTENCIA
El asignar paquetes que su total de horas superen al del sprint, provocará que el sprint se encuentre sobreasignado
9. Identificación y ubicación de interesados (opcional)
Registrar personas o grupos con interés o influencia sobre el proyecto. Se debe ingresar:
- Nombre del interesado
Los interesados serán gestionados posteriormente desde la matriz de interesados.
Vista principal
Opciones de un interesado
En el lateral izquierdo se presenta la lista de los interesados, también permitiendo añadir uno nuevo.
Agregar un interesado
Se deberá escribir en el campo Interesado la persona o grupo a registrar y dar clic en Agregar.
Editar/Eliminar un interesado
Al dar clic en ︙ de un interesado se abre un menu con las opciones de Editar y Eliminar.
Si se edita, se cambiará el campo a uno para actualizar.
Clasificar un interesado
Para clasificar un interesado, deberá arrastrar al interesado a un cuadrante de la matriz y soltarlo.
NOTA
También es posible Editar y Eliminar un interesado cuando se encuentra en un cuadrante.
Opciones de la matriz de clasificación
Esta vista se presenta en el lateral derecho, permitiendo agregar los interesados a la matriz y agregar acciones.
Agregar acciones a un cuadrante
Al dar clic en Acciones aparecerá una vista lateral que permite definir una nueva acción para el cuadrante seleccionado.
La cual permite agregar lo siguiente:
- Frecuencia de seguimiento
- Intervalo de repetición (en caso de que la frecuencia sea recurrente)
- Descripción de la acción
- Lista de acciones
Finalizar creación
Una vez completados todos los pasos, presionar Finalizar. El proyecto será registrado y redirigido automáticamente a su tablero (Dashboard), desde donde se podrá continuar con su planificación y ejecución.
Consideraciones
- Es recomendable que el proyecto tenga al menos un producto, un sprint y miembros asignados desde su creación.